Cabinet créateur de patrimoine immobilier et financier depuis 1989.
Partant du constat que les particuliers sont aujourd’hui perdus face à l’opacité et la multiplicité des produits bancaires et financiers, mais aussi qu’ils sont peu accompagnés dans la gestion de leur épargne et de leur patrimoine, notre cabinet propose une réponse résolument nouvelle à leurs attentes : La Gestion par Objectifs.
En tant que nouvel investissement préféré des Français, l’assurance-vie est attractive avec son accompagnement diversifié.
Financer l’achat de son logement, planifier son voyage, changer de voiture, les études des enfants… Les crédits peuvent être une solution pour financer des projets de vie.
Transmettre son patrimoine de façon optimale constitue un objectif pour de nombreux épargnants. C’est également la clé de la gestion de patrimoine réussie au même titre que l’optimisation fiscale.
Location meublée, Pinel, immobilier ancien avec travaux, monument historique… Les solutions et les montages permettant d’alléger la fiscalité en investissant dans la pierre ne manquent pas.
La retraite s’accompagne souvent d’une diminution de revenus pour le plus grand nombre. Pour compenser cette baisse, l’épargne est un moyen efficace.
De nos jours, dans un contexte de taux d’intérêt au plancher, les particuliers sont à la recherche de placements financiers performants mais « sécurisés »