Optimisons ensemble le patrimoine de vos clients
Groupe Ingénierie Financière Patrimonial
La Gestion financière patrimoniale par Objectifs
Optimisons ensemble le patrimoine de vos clients
Madame, Monsieur bonjour,
Bernard Colombie conseiller en gestion de patrimoine, au sein du cabinet:
GIFP Conseil 35 rue Pastorelli 06000 Nice
CIF, IOB, Immobilier et Courtage en assurances,
Sont les quatre métiers du Cabinet GIFP CONSEIL.
Créateur de patrimoine immobilier et financier à Nice, depuis 1989.(30 ans)
Je vous propose la mise en place d’un partenariat étape par étape.
Optimisons ensemble le patrimoine de vos clients
Partant du constat que les particuliers sont aujourd’hui perdus face à l’opacité et à la multiplicité des produits bancaires et financiers, mais aussi qu’ils sont très peu accompagnés dans la gestion de leur épargne et de leur patrimoine,
Développer un partenariat entre nos agences permettrait une complémentarité au service de vos clients.
Un partenariat étape par étape.
-Un rendez-vous personnalisé pour vous présenter nos méthodes de travail.
-Une convention de partenariat rédigée selon les exigences respectives des parties.
-Des réunion d’informations pour vos clients.
-La réalisation d’un bilan fiscal et patrimonial.
-Un suivi personnalisé de chaque client.
Un Reporting régulier sur les stratégies proposées.
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Bien que les particuliers attendent de leur agent immobilier, une qualité irréprochable dans les prestations de services, de nos jours, le métier évolue et l’activité de production cède progressivement la place à celle de conseiller et d’interface.
Les particuliers ont confiance en leur agent immobilier et réclament de plus en plus leurs conseils sur la gestion de leur patrimoine privé.
Pour vous, c’est l’opportunité d’élargir vos missions et de conforter votre rôle clé auprès de vos clients en toute sécurité.
Inscrit à ORIAS, membre de la compagnie des CGP, nous satisfaisons en continu a la réglementation de AMF.
Détenteur des cartes professionnelles obligatoires à l’activité de notre métiers (CIF, IOB, Immobilier et Courtage en assurances) nous bénéficions des assurances nécessaires.
En développant un réseau de compétences au sein de votre cabinet, vous offrez un conseil à 360 ° pour vos clients.
Vous Fidéliser et consolider le lien avec vos clients :
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Nos domaines d’interventions :
-Retraite -Capital -Fiscalité -Prévoyance -Revenu -Transmission / succession
– Défiscalisation (Pinel, Malraux, Monument historique, Lmp, Scpi, …etc)
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Un principe de partenariat très simple
Notre proposition :
Vous nous communiqué par mail, le nom et les coordonnées des personnes intéressées par des conseils ou des produits en investissement que nous diffusons en suivant la procédure indiquer dans notre convention de partenariat tout simplement.
En qualité d’intermédiaire, vous aurez droit à être commissionné suivant les termes de notre convention. (Partage d’honoraire)
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour toute autre information.
cordialement,
B.Colombie CONTACT DEMANDE DE RDV: CLIQUEZ ICI :
