En tant que nouvel investissement préféré des Français, l’assurance-vie est attractive avec son accompagnement diversifié.
Transmissions de patrimoine
Transmettre son patrimoine de façon optimale constitue un objectif pour de nombreux épargnants. C’est également la clé de la gestion de patrimoine réussie au même titre que l’optimisation fiscale.
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Prévoyance retraite
La retraite s’accompagne souvent d’une diminution de revenus pour le plus grand nombre. Pour compenser cette baisse, l’épargne est un moyen efficace. En commençant à épargner tôt et en établissant une véritable stratégie d’épargne avec nos conseillers, accumuler un certain montant deviendra plus facile.
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Financement
Financer l’achat de son logement, planifier son voyage, changer de voiture, les études des enfants… Les crédits peuvent être une solution pour financer des projets de vie.
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Défiscalisation immobilière
Location meublée, Pinel, immobilier ancien avec travaux, monument historique… Les solutions et les montages permettant d’alléger la fiscalité en investissant dans la pierre ne manquent pas.
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Placements financier
De nos jours, dans un contexte de taux d’intérêt au plancher, les particuliers sont à la recherche de placements financiers performants mais « sécurisés ».
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