À propos de nous et de notre savoir-faire

Cabinet conseil en patrimoine immobilier et financier depuis 1989.

Partant du constat que les particuliers sont aujourd’hui perdus face à l’opacité et la multiplicité des produits bancaires et financiers, mais aussi qu’ils sont peu accompagnés dans la gestion de leur épargne et de leur patrimoine, notre cabinet propose une réponse résolument nouvelle à leurs attentes : La Gestion par Objectifs.

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Nos domaines d’expertise.

Assurance Vie

Crédit

Epargne

Immobilier

Impôts

Prévoyance santé

Retraite

Transmissions

Donations

Valeurs mobilières

Nos valeurs.

  • Etre conseillers, pas vendeurs : nous sommes entièrement libres de toute influence, nous sommes indépendants, cela garantit que nos conseils sont exempts des conflits d’intérêt liés à la vente de produits financiers

 

  • Conseiller au mieux : analyses, études et connaissances des législations , nous mettons notre expertise à votre services

 

  • Vous êtes unique : parce que chaque individu est différent, chaque situation se doit d’être traitée spécifiquement afin de parvenir à trouver la bonne solution; à chaque profil sa stratégie

Assurance Vie

Assurance Vie

En tant que nouvel investissement préféré des Français, l’assurance-vie est attractive avec son accompagnement diversifié.

Financement

Financement

Financer l’achat de son logement, planifier son voyage, changer de voiture, les études des enfants… Les crédits peuvent être une solution pour financer des projets de vie.

Transmissions de patrimoine

Transmissions de patrimoine

Transmettre son patrimoine de façon optimale constitue un objectif pour de nombreux épargnants. C’est également la clé de la gestion de patrimoine réussie au même titre que l’optimisation fiscale.

Défiscalisation immobilière

Défiscalisation immobilière

Location meublée, Pinel, immobilier ancien avec travaux, monument historique… Les solutions et les montages permettant d’alléger la fiscalité en investissant dans la pierre ne manquent pas.

Prévoyance retraite

Prévoyance retraite

La retraite s’accompagne souvent d’une diminution de revenus pour le plus grand nombre. Pour compenser cette baisse, l’épargne est un moyen efficace.

Placements financier

Placements financier

De nos jours, dans un contexte de taux d’intérêt au plancher, les particuliers sont à la recherche de placements financiers performants mais « sécurisés »

Contactez-nous et posez nous toutes vos question.